Главная героиня, девочка Люба, очень  любит спать.  И может спать сколько угодно. Даже старый будильник «Трезвон» должен израсходовать весь свой завод для того, чтобы разбудить её. А любит она спать, не потому что ленивая или у нее нет друзей, чтобы провести с ними время, а просто Любе снятся удивительные сны! И вот в одном из снов она попала  в старинный город, нашла мастерскую игрушек и получила в подарок деревянного солдата Мило. Слезы Любы оживили игрушку.  Он рассказал ей о королевстве Джоконда, где правит злой колдун Николас. Друзья отправляются в захватывающее приключение, чтобы спасти Королевство и невесту Мило – балерину Парлину…